CV of Conseil en ingenierie patrimoniale / Consultant en ingénierie patrimoniale , looking for a job of Ingénierie Patrimoniale / banking.enligne-ch.com

Current industry: Agent Général Axa Prévoyance & Patrimoine

Size of the company: Freelance worker

Current position: Conseil en ingenierie patrimoniale

Number of years spent at this position: 1-2 years

Number of persons you managed: 0

Annual salary: 0.00 EUR

Total working experience: more than 15 years

Availability: Immediate availability

Positions: Consultant en ingénierie patrimoniale, Conseil en gestion de patrimoine, Asset Management Managing Director

Industry: Finance, Finance, Finance

Desired type of contract: open-ended contract, fixed term contract

Desired working time: Full-time, Part-time

Minimum annual salary desired: 75000.00 / 80000.00 EUR

Highest educational level completed: number of years studied and completed with a diploma after highschool : +5

Last diploma : Master Spécialisé en Gestion de Patrimoine en 2011

Current educational level : +5

Other training courses :

Geographical mobility: unreported

Known Tools / Software/ Methods Microsoft Office

HGV, LGV, special vehicles licences Voiture, Bateau

Languages English : Fluent
German : Basic

Mr. Me... D...

....

75015 Paris 15 Vaugirard
France

CONSULTANT EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

Bilingue Anglais



PARCOURS PROFESSIONNEL

Aujourd’hui AROLLE PATRIMOINE CONSEIL
(Conseil
en protection sociale et en organisation patrimoniale)

2012 Agent
Général Axa Prévoyance & Patrimoine

Prospection & développement du cabinet indépendant avec comme partenaires le Groupe AXA
et l’AGIPI Partenaires,… Spécialisation
en fiscalité, droit de la famille, droit social, transmission de patrimoine.
Mes clients sont les particuliers, salariés, chefs d’entreprise et les
professions libérales.

2011 – 2012 LA
BOETIE PATRIMOINE (cabinets de conseillers en Gestion de Patrimoine, Family
offices)

Consultant

Réalisation
d’audits
patrimoniaux, successoraux, de propositions d’investissement et stratégie
patrimoniale pour des clients privés : cadres salariés, chefs d’entreprise
familiale, particuliers, profession libéral, retraités

Accompagnement du client
(déclaration IR, ISF, droit de
succession futur,..)

2008 – 2009 KEPLER CAPITAL MARKETS

Directeur du développement de la clientèle
institutionnelle et privée (français, belges et suisses)

Vente de solutions d’investissement (actions,
obligation, monétaire, produits structurés, fonds alternatif) et distribution
de fonds externes de différentes stratégies. Conseil en organisation
patrimoniale et conseil en financementpour les entreprises
familiales(proposition de financement, placement privé). Progression
des actifs privés et institutionnels (0 à 50M€ en 10 mois)



1999 – 2008 DEXIA
ASSET MANAGEMENT

Directeur
de la clientèle Corporate et Institutionnelle France (2003 – 2008)

Développement
commercial et allocations d’actifs pour des entreprises, caisses de retraite
& prévoyance et mutuelles. Distribution de produits financiers (FCP, Sicav,
SCPI) avec un horizon d’investissement (CT, MT et/ou LT). Management d’une équipe de 4 personnes. Hausse des encours de 80 à environ 750M€ en 6 ans,

Analyste Gérant de Fonds Valeurs Moyennes (1999 – 2003)- Banque Vernes

Stratégie
d’investissementappliquée : approche
stock picking / value pour des entreprises de tailles moyennes -une
capitalisation comprise en 500M€ et 2000M€.

Analyse
financière, gestion d’un encours de 125M€
et développement commercial auprès d’institutionnels

1992 -
1999 BNP PARIBAS à New York
(2 ans) puis ING FERRI à Paris
(5 ans)

Analyste Crédit/Analyste Financier /Vendeur
Institutionnel : Direction du pôle
Hôtellerie – Loisirs & vendeur valeurs moyennes (Ubi Soft, Vilmorin,
Landanger Camus, Ioltech, Inter Parfums)



FORMATION

2012 (3 mois) Formation certifiée par AMF & ACP en Gestion Prévoyance et Patrimoine délivrée par le Groupe d’AXA

2009 – 2011 MASTER SPECIALISE EN GESTION DE
PARTIMOINE : ESCP EUROPE

Thèse
professionnelle : « La
contrainte temporelle du dirigeant dans la transmission d’entreprise
familiale »

2004 – 2006 Exécutive
MBA- ESCP EUROPE (Paris)

1995 – 1997 SFAF (Paris) - Diplômé et membre de
la Société Française des Analystes Financiers

1989 – 1991 Bachelor in Business Administration (option
finance)- EUROPEAN UNIVERSITY (Paris/ Bruxelles)

CENTRES D’INTERETS



Membre d’association : AVARAP (association pour les
cadres & dirigeants), SFAF
(professionnel), ESCP, …

Voyages et lieux de résidence : France (Paris),
Belgique (Bruxelles), Algérie (Alger), USA (New York, ..),…

Activité
entrepreneuriale : promotion et vente de vin « Sèvre et Maine sur Lie »
d’entreprise familiale.

Autres
activités : jogging, équitation
(dressage), voile (catamaran, kite), ski alpin, jardinage et
bricolage.

Mr. Me... D...

....

75015 Paris 15 Vaugirard
France

Consultant en ingénierie patrimoniale au sein d'une banque privée, d'une société de gestion, d'une société en gestion de patrimoine ou d'un family office en France, Suisse et Luxembourg

Madame, Monsieur,

Proche des chefs d’entreprise
depuis plus de 15 ans, j’ai exercé successivement les fonctions d’analyste/gérant
sur les marchés actions, directeur de la clientèle corporate et
institutionnelle dans des sociétés financières. En 2011, j’ai été diplômé du Master
Spécialisé en Gestion de Patrimoine à l’ESCP Europe tout en travaillant chez La
Béotie Patrimoine en tant que conseil en gestion patrimoniale.

Vous recherchez une personne qui
développe et assure la relation technico/commerciale auprès d’une clientèle
haute de gamme sur les sujets comme le droit de la famille, l’investissement
financier, la fiscalité et la transmission de patrimoine, je propose que l’on
se rencontre.

A aujourd’hui, j’ai dégagé des
compétences dans principalement trois domaines :

Apporter
une protection sociale, financière et patrimoniale tant aux individus qu’aux
personnes moralesConseiller
et effectuer des choix d’investissement sur différentes classes d’actifs,Développer
un portefeuille de clients diversifiés avec un objectif de long terme.
Tantôt chasseur, tantôt éleveur,
outre mon parcours de financier et de conseil, je
suis bilingue en anglais et j’ai le sens des engagements, de l’écoute et je
suis persévérant ; en un mot j’inspire confiance

Je reste à votre disposition pour
vous présenter mes motivations et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de mes salutations distinguées.

Mr. Me... D